Taloussuunnittelijat: mitä he tekevät Taloussuunnittelija opastaa sinua vastaamaan nykyisiin taloudellisiin tarpeisiisi ja pitkän aikavälin tavoitteisiisi. … Toiset, kuten sertifioidut taloussuunnittelijat, ovat yleislääkäreitä, jotka tarjoavat neuvoja kaikessa budjetoinnista ja sijoittamisesta vakuutuksiin ja eläkesuunnitteluun.
Voiko YKP antaa sijoitusneuvoja?
Joillakin taloussuunnittelijoilla on v altakirjat, kuten CFP®-sertifiointi tai CFA (Chartered Financial Analyst). … Rahoitussuunnittelijoiden, jotka antavat sijoitusneuvoja asiakkailleen täytyy rekisteröityä SEC:lle tai asianomaiselle v altion arvopaperiviranomaiselle.
Voiko talousneuvoja antaa neuvoja?
Monet ihmiset ajattelevat kokenutta asiantuntijaa, joka voi antaa heille taloudellisia neuvoja, varsinkin kun on kyse sijoittamisesta. Tämä on hyvä paikka aloittaa, mutta se ei anna täyttä kuvaa. Ei edes lähelle! Rahoitusneuvojat voivat auttaa ihmisiä, joilla on myös monia muita rahatavoitteita.
Kuka voi laillisesti antaa sijoitusneuvoja?
Rahoitussuunnittelijat, pankkiirit ja välittäjät voivat usein tarjota sijoitusneuvoja lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Pyydä aina rahoitusneuvojan pätevyys ennen sijoitusehdotusten tekemistä.
Ovatko taloussuunnittelijat sijoitusneuvoja?
Tämän määritelmän mukaan monia ammattilaisia voitaisiin pitää sijoitusneuvojana. Esimerkiksi rahajohtajat, taloussuunnittelijat ja sijoituskonsultit voivat kaikki rekisteröityä sijoitusneuvojiksi.
